Projetos
Este módulo tem como propósito registrar integralmente todas as atividades vinculadas ao processo de comunicação da base de dados integrada no portal, assegurando a rastreabilidade e o controle eficaz das informações.
Artigos
Esta subcategoria permite ao utilizador registar os artigos pertencentes à sua empresa.
Na secção “Artigos”, poderá criar e gerir uma lista detalhada dos produtos individuais que compõem o seu portfólio empresarial. Ao selecionar o botão “Adicionar Novo Artigo”, será apresentado um formulário onde poderá inserir diversas informações relevantes sobre o produto, incluindo uma fotografia para melhor identificação, o custo, entre outras características, garantindo um cadastro completo e organizado.
Documentos Financeiros
Permite ao utilizador registar documentos financeiros na plataforma, possibilitando a sua associação a obras previamente cadastradas. É possível filtrar os documentos por tipo e/ou por projetos existentes, sendo que os tipos de documento podem ser configurados na aba das Configurações do módulo Projetos.
Após a criação dos Classificadores, poderá proceder à criação de um novo documento. Neste, deverá selecionar o tipo de documento, a data, o fornecedor, o número do documento e o projeto ao qual pretende associá-lo.
Também poderá consultar os valores totais do documento selecionado, ao clicar no botão de Editar. Existe a possibilidade de adicionar novos lançamentos de artigos específicos a esse documento, definindo o projeto associado, bem como os respectivos valores, quantidades e descontos, quando aplicáveis. Além disso, poderá editar ou remover lançamentos já existentes no documento.
Áreas
As áreas permitem à entidade definir diversos campos que caracterizam os seus projetos e obras de forma mais organizada e controlada. Além disso, possibilitam a gestão dos tempos dos fluxos, custos previstos e outras funcionalidades essenciais para o acompanhamento eficiente dos processos.
Área Orçamental
Este recurso permite o controle orçamental da sua obra, detalhando os custos previstos em cada fluxo, bem como o custo total ou parcial dos materiais necessários para a sua conclusão. Oferece funcionalidades para adicionar fluxos e materiais previamente definidos, além de possibilitar a filtragem dos projetos existentes de acordo com o seu status.
Como Criar um Orçamento?
Para criação do orçamento, terá de preencher um pequeno formulário ao clicar na opção “Novo Orçamento”. Ao clicar, preencha os dados do formulário com as informações do seu orçamento e atribua um ID à mesma. Ao preencher o formulário para criação de um orçamento, automaticamente já será gerada uma obra associada a este orçamento.
Existem ações que a plataforma disponibiliza para conseguir gerir as suas obras da melhor forma. A primeira opção permite á entidade adicionar fluxos previamente definidos nas configurações.
A segunda opção permite á entidade adicionar materiais previamente definidos e a terceira opção permite que a entidade se redirecione para a sua obra.
Ao clicar para “Ir para a sua obra”, poderá verificar a ficha do cliente e a área comercial, onde poderá fazer modificações dos dados já inseridos anteriormente.
Poderá verificar mais abaixo, o orçamento da obra que demonstra o total de horas de fluxos, materiais e as quantidades. Tem a possibilidade de verificar a quantidade, o valor e o total para cada fluxo e material em específico.
A plataforma disponibiliza também uma análise estatística onde poderá verificar um total de horas de mão de obra, entrada e saída de materiais (os seus custos e as quantidades) e o total do projeto.
Na parte superior da obra, poderá anexar novos documentos ao orçamento e remover os existentes.
Ao clicar na opção “Ir para Obra” será redirecionado para a sua obra que foi criada automaticamente. Nela poderá verificar a Ficha do Cliente, onde poderá apenas modificar a descrição. Os restantes dados poderão ser modificados no orçamento. Em baixo, poderá verificar dois painéis: O Fluxo de Materiais e o Fluxo de Produção com uma estimativa de custos. Eles funcionarão da mesma forma que os fluxos de produção de uma nova obra, onde poderá colocar uma previsão de horas, uma estimativa de custos, adicionar um período de trabalho e verificar os colaboradores e quantas horas esse colaborador esteve a trabalhar no fluxo. Os fluxos de materiais, serão apresentados a sua quantidade e o seu valor.
Poderá verificar a obra criada automaticamente através da listagem de obras da área comercial e alterar os dados através da mesma.
Área Comercial
Permite ter um controle comercial de obras que serão necessárias, seleção de documentos respetivos à mesma, a sua respetiva visualização e a possibilidade de dar como concluída. Neste exemplo, já existe uma obra exemplo criada, mas iremos abordar a criação de uma nova. Poderá filtrar projetos já existentes pelo seu status. A sua obra será criada automaticamente através do registo de um novo orçamento.
Para criação da obra, terá de preencher um pequeno formulário ao clicar na opção “Nova Obra”. Ao clicar, preencha os dados do formulário com as informações da sua obra e atribua um ID á mesma. Existem ações que a plataforma disponibiliza para conseguir gerir as suas obras da melhor forma. A terceira opção, permite á entidade concluir a sua obra.
A primeira opção permite selecionar os documentos que pretende que estejam anexados na obra.
O painel do lado direito permite ver os custos previstos da obra, materiais, da mão de obra, os artigos que definiu para esta obra, entre outas informações.
E um breve resumo do total de horas por fluxo, valor, quantidade e materiais definidos previamente na criação de orçamento.
A plataforma disponibiliza também uma análise estatística onde poderá verificar um total de horas de mão de obra, entrada e saída de materiais (os seus custos e as quantidades) e o total do projeto.
Na parte superior da obra, poderá anexar novos documentos ao orçamento e remover os existentes.
Ao clicar na opção “Ir para Obra” será redirecionado para a sua obra que foi criada automaticamente. Nela poderá verificar a Ficha do Cliente, onde poderá apenas modificar a descrição. Os restantes dados poderão ser modificados no orçamento. Em baixo, poderá verificar dois painéis: O Fluxo de Materiais e o Fluxo de Produção com uma estimativa de custos. Eles funcionarão da mesma forma que os fluxos de produção de uma nova obra, onde poderá colocar uma previsão de horas, uma estimativa de custos, adicionar um período de trabalho e verificar os colaboradores e quantas horas esse colaborador esteve a trabalhar no fluxo. Os fluxos de materiais, serão apresentados a sua quantidade e o seu valor.
Poderá verificar a obra criada automaticamente através da listagem de obras da área comercial e alterar os dados através da mesma.
Note que no topo desta análise, existe uma pequena barra com duas opções no final. Na primeira opção, poderá anexar mais documentos e na segunda opção, poderemos ir para a obra, onde serão definidos os fluxos, os artigos, os custos, entre outras informações.
Ao clicar na opção “Ir para Obra”, podemos visualizar novos painéis. Do lado esquerdo temos uma visualização dos dados do cliente, anteriormente definidos. Do lado direito, irá definir os seus fluxos. Para tal, necessita de definir os seus fluxos de produção nas Configurações → Projetos. Após a configuração dos fluxos de produção, poderá definir mais detalhadamente os mesmos. Tomaremos como exemplo o fluxo Materiais. Clique no “+” no painel de Fluxo de Produção e selecione o fluxo desejado.
Após selecionar e adicionar qual fluxo deseja, terá de o editar.
Será aberto um pequeno formulário de configuração do seu fluxo onde poderá colocar informações como a data de inicio, data prevista de entrega e uma previsão das horas gastas no mesmo.
Após a configuração, o fluxo será listado como iniciado. Poderá atribuir este fluxo a vários colaboradores, adicionar mais horas de trabalho e alterar as configurações que realizou previamente para este fluxo.
Poderá visualizar em forma de gráfico, as percentagens do progresso do seus flows. Ao clicar na segunda opção do painel de Fluxo de Produção, será aberto um gráfico.
Área Técnica
Esta aba disponibiliza uma lista de projectos totais da sua empresa, ao qual poderá gerir de modo a anexar documentos financeiros, visualizar a obra e dar início à mesma.
