Como Criar um Plano de Ação Intemporal?
A criação de um Plano de Ação Intemporal é simples e intuitiva. Para começar, clique no botão “Adicionar Plano de Ação Intemporal”.
Dê um nome ao seu novo plano de ação intemporal e clique em Confirmar.
Clique no nome do seu plano intemporal, irá ser redirecionado para a página do respetivo plano. Nesta página, podemos verificar todos os passos e fazer a criação de novos passos.
Clique no botão “Adicionar Passo”.
Será apresentado um pequeno formulário de configuração. Neste formulário, poderá definir o tipo de ação: envio de SMS, envio de email ou interação.
- Envio de SMS ou email: Será solicitado que selecione um template previamente criado.
- Interação: Corresponde à criação de uma tarefa, que poderá ser atribuída a um utilizador específico, com data e hora definidas para execução.
Além disso, pode adicionar uma breve descrição, definir quantos dias após o passo anterior este novo passo será executado, e a hora exata.
Se este for o primeiro passo, defina “0 dias”. Para passos seguintes, indique o intervalo desejado. Por fim, clique em Confirmar.
