Dúvidas Frequentes
Se é um novo utilizador do CRM, seja bem-vindo/a!
As dúvidas frequentes funcionam como um guia para ajudá-lo/a a utilizar o CRM sem dificuldades.
Aqui encontrará as perguntas mais comuns, acompanhadas de respostas detalhadas e passo a passo, para uma experiência inicial mais fácil e eficiente.
Como criar uma lista?
- Crie um contacto ou uma lead.
- Vá na Base Dados Entidade e clique em “Nova Lista.”
- Selecione se a sua lista será de entidades ou subcontactos e se será visualizada por todos ou somente por si.
- Crie filtros para filtrar as entidades e caso não queira, clique somente em Guardar.
- Dê um nome á sua lista e escolha se será dinâmica ou fixa.
Como enviar um Email/Sms numa determinada data ou hora?
- Crie templates para o email ou para o Sms no CRM.
- Crie um plano de ação temporal (com data definida) ou intemporal (sem data).
- Crie os passos necessários para esse plano e escolha entre opção de email ou sms.
- Escolha o template que irá utilizar, defina quando e o assunto.
- Vá na Base Dados Entidade e clique na opção “Gerir Listas”.
- Escolha para qual lista de entidades será enviada essa ação e associe á Campanha/Plano de Ação.
Como criar um projeto?
- Defina todos os seus parâmetros nas Configurações, em seguida Classificadores e Projetos.
- Defina também os seus artigos caso deseje e os documentos financeiros no módulo Projectos.
- Após definir todos os parâmetros, clique em Projectos, em seguida Áreas e em seguida, Comercial.
- Em seguida, clique em “Nova Obra”.
- Preencha todos os campos relativamente á sua obra e grave.
- Após isso, na Listagem de Obras, clique na segunda Ação caracterizada por uma lupa.
- Após clicar, na primeira barra azul, clique em “Ir para Obra”.
- Adicione os fluxos de produção definidos anteriormente e preencha com as devidas horas previstas e as datas solicitadas.
(Os seus colaboradores entrarão no projeto através da marcação do Ponto Web) - Após toda a configuração, retorne á listagem de obras e dê inicio á mesma. Poderá ir visualizando um pequeno resumo ao clicar na segunda ação.
Como criar tarefa e atribuir?
- Vá ao Dashboard
- No painel de tarefas, clique na opção de “+”.
- Ao clicar, aparecerá o formulário de criação de tarefa.
- Preencha e antes de confirmar, tem uma opção de “Atribuir ao utilizador”. Escolha a quem pretenda atribuir essa tarefa.
- Clique em “Confirmar” e a entidade em questão terá a sua tarefa no perfil.
Como criar um orçamento?
- Defina os parâmetros necessários em Configurações.
- Após definir, vá em Projectos → Áreas → Orçamentos.
- Clique em “Novo Orçamento” e preencha o formulário. A obra será criada automaticamente em seguida.
- Após guardar, dirija-se á listagem de obras e adicione os fluxos e os materiais necessários. Anexe documentos caso seja pertinente.
- Em seguida, clique em “Ir para Obra” no canto superior direito.
- No painel de Fluxo de Materiais, adicione os materiais, as quantidades e os valores.
- No painel de Fluxo de Produção, adicione os fluxos, as horas previstas e custos. Poderá adicionar horas de trabalho e atribuir a um colaborador e verificar quantas horas um colaborador especifico esteve a trabalhar naquele fluxo.
- Inicie os fluxos de produção e inicie a obra após estar tudo configurado.