Dashboard
Ao iniciar sessão, será direcionado para a página inicial da plataforma (Dashboard).
Nesta área, pode visualizar e criar tarefas e processos atribuídos à sua conta. Os administratores, têm acesso às tarefas e processos de todos os utilizadores da sua plataforma. Estes, podem também atribuir tarefas e processos a qualquer membro da equipa.
É possível clicar nas tarefas para visualizar o seu progresso e detalhes adicionais.
Além disso, a Dashboard inclui um calendário para auxiliar na organização do seu trabalho.
Na barra exibida abaixo, pode acompanhar o número de tarefas atribuídas para o dia atual.
As tarefas são identificadas por cores conforme o seu estado:
🔴 Vermelho (Em Atraso) – Tarefa cujo prazo já expirou
🟡 Amarelo (Dia) – Tarefa a ser resolvida no dia atual
🟢 Azul (Futura) – Tarefa agendada para uma data futura
Como criar uma Tarefa
Para criar uma nova tarefa, clique em “Criar Nova Tarefa”. Será aberto um pop-up onde poderá:
- Selecionar o tipo de tarefa
- Atribuir a um utilizador específico
- Associar a uma entidade e o sub-contacto
- Inserir todos os detalhes relevantes da tarefa
- Sincronizar a tarefa com o Google Calendar
- Notificar os envolvidos, bem como outros emails em CC
Tenha em atenção, que é necessário selecionar uma entidade e respetivo sub-contacto obrigatóriamente para poder criar uma tarefa.
Como criar um Processo
Para criar um novo processo, clique no botão “Processos” e, de seguida, em “Criar Novo Processo”. No formulário que surge, poderá:
- Atribuir o processo a um utilizador
- Inserir os detalhes do processo
- Selecionar a entidade e o sub-contacto
- Definir o módulo, workflow e menu associados
- Escolher o status, projeto, data limite e prioridade
- Notificar via email os envolvidos e/ou outros emails em CC
Como criar um PDF
Existe a possibilidade de criar um PDF com a lista de todas as tarefas do Utilizador escolhido.
Barra de Navegação
A barra de navegação da Dashboard permite realizar várias ações, como identificar a página atual, adicionar um contacto ou lead, e pesquisar na base de dados, tanto a nível local como global.
Como criar um Novo Contacto
Na barra de navegação, encontra os botões para registar um novo contacto. Ao clicar neste botão, será direcionado para a página de criação de contacto.
Nesta página irá ver vários campos, para que o seu contacto possa se manter o mais completo e possível. Para criar um novo contacto, deverá preencher os campos de Nome, Email e Classificação obrigatoriamente.
Como criar uma Nova Lead
Na barra de navegação, encontra os botões para registar uma nova lead. Ao clicar neste botão, será direcionado para a página de criação de contacto.
Nesta página irá ver vários campos, para que o seu contacto possa se manter o mais completo e possível. Para criar uma nova lead, deverá preencher os campos de Nome, Classificação e Tipo de Entidade obrigatoriamente.
Como pesquisar uma entidade
A barra de pesquisa permite realizar pesquisas de duas formas:
- Pesquisa global – ativada quando o ícone do mundo está ligado
- Pesquisa local – quando o ícone do mundo está desligado
Pode utilizar esta barra para pesquisar entidades na base de dados.
