Classificadores
Os Classificadores fazem parte do módulo de Configurações e ajudam a personalizar diversos aspetos do seu CRM.
Neste menu, pode definir:
- Campos personalizados
- Cargos
- Documentos de Entidade
- Documentos Genéricos
- Fontes de Contacto
- Classificadores Gerais
- Probabilidades Financeiras
- Regime Casamento
- Saudações
- Status
- Tags
- Tags Globais
- Tipos de Entidade
- Tipos de Tarefas
- Zonas Econômicas
Após criados, os classificadores ficam disponíveis para utilização nos respetivos separadores (base de dados de entidades, módulos, etc).
Este menu permite-lhe configurar elementos essenciais que influenciam diretamente a dinâmica e organização da sua empresa.
Campos Personalizados
Os Campos Personalizados permitem-lhe criar informações específicas adaptadas à realidade da sua empresa.
Pode definir diferentes tipos de dados, como texto, números, datas, entre outros.
Para começar, é necessário criar primeiro um grupo de campos, clicando no botão “Novo Grupo de Campo Personalizado”.
Defina um nome para o seu novo campo personalizado.
Clique no botão de Adicionar Novo Tipo de Campo.
Dê um nome ao novo campo e selecione o seu tipo depois, clique em Confirmar para criar o seu tipo de campo.
Cargos
Defina cargos para atribuir aos seus colaboradores, ajustando-os conforme o departamento ou a função profissional de cada um.
Estes cargos ajudam a organizar melhor a estrutura interna da sua empresa dentro da plataforma.
Documentos de Entidade
Defina documentos específicos para cada entidade que colabora com a sua empresa.
Pode configurar apenas os documentos que sejam realmente relevantes para o seu tipo de negócio, garantindo uma gestão mais eficiente e personalizada.
Clique no botão “Novo Grupo de Documentos”.
De seguida dê um nome ao seu grupo de documentos.
De seguida, clique no botão “Adicionar Novo Tipo de Documento”.
Por fim, dê um nome ao seu tipo de documento e clique em Confirmar.
Documentos Genéricos
Defina documentos genéricos aplicáveis a todas as entidades que colaboram com a sua empresa.
Estes documentos serão comuns a todos os perfis, independentemente do tipo de entidade, facilitando a padronização e organização da informação.
Comece por clicar no botão “Novo Grupo de Documentos”.
Dê um nome ao seu Grupo de Documentos Genéricos.
Clique no botão de Adicionar Novo Tipo de Documento.
Dê um nome ao seu tipo de documento e clique em Confirmar.
Fontes de Contacto
Crie grupos de contactos para organizar e identificar melhor os contactos na sua empresa.
Pode criar grupos com base em cargos, departamentos ou outras categorias relevantes, e associar os contactos correspondentes a cada grupo.
Clique no botão “Adicionar Fonte de Contacto”.
Dê um nome à sua fonte de contacto e clique em Confirmar.
Gerais
Permite identificar os seus contactos e colaboradores de forma mais eficiente, funcionando também como um mecanismo de controlo de acessos.
Desta forma, pode definir quais colaboradores têm permissão para aceder a determinadas áreas ou funcionalidades da plataforma.
Clique no botão “Adicionar Classificador Geral”.
Dê um nome ao seu classificador geral e clique em Confirmar.
Probabilidades Financeiras
Permite identificar o estado de diferentes elementos da sua operação, como pedidos, documentação, obras, entre outros.
Esta funcionalidade facilita o acompanhamento e a gestão de cada processo de forma organizada e eficiente.
Clique no botão “Nova Probabilidade”.
Dê um nome à sua probabilidade financeira e clique em Confirmar.
Saudações
Crie saudações personalizadas para comunicar com os seus clientes ou colaboradores de forma mais cordial e respeitosa.
Estas saudações podem ser utilizadas em emails, mensagens ou documentos, reforçando uma comunicação mais humanizada e alinhada com a imagem da sua empresa.
Clique no botão de “Adicionar Saudação”.
Dê um nome à sua nova saudação e clique em Confirmar.
Status
Crie status personalizados para acompanhar o progresso das suas tarefas de forma mais adaptada à realidade da sua empresa.
Pode definir diferentes etapas ou estados – como “Em Análise”, “A Aguardar Resposta”, “Concluído”, entre outros – garantindo uma gestão mais clara e eficaz do fluxo de trabalho.
Para tal, clique no botão “Adicionar Novo Status”.
Defina um nome para o seu status e uma cor. Por fim, clique em Confirmar.
Tags
Possibilidade de criar tags para a base de dados local na plataforma, facilitando a identificação e organização de aspetos comuns entre os contactos.
As tags permitem uma gestão mais rápida e eficaz, ajudando a categorizar e filtrar informações conforme as suas necessidades.
Clique em “Adicionar Tag”.
Dê um nome à sua tag e clique em Confirmar.
Tags Globais
Possibilidade de criação de tags globais para todas as bases de dados existentes na plataforma, facilitando a identificação de aspetos comuns.
Estas tags permitem uma categorização uniforme e simplificam a gestão e pesquisa de informações em toda a plataforma.
Clique no botão “Adicionar Tag Global”.
Dê um nome à sua tag global e clique em Confirmar.
Tipos de Entidade
Possibilidade de identificar os tipos de entidades com as quais a sua empresa colabora, facilitando a organização e gestão das suas relações comerciais.
Clique no botão “Adicionar Tipo de Entidade”.
Dê um nome ao seu tipo de entidade e clique em Confirmar.
Tipos de Tarefa
Possibilidade de identificar tarefas, permitindo uma melhor organização na sua criação e uma visualização mais eficiente posteriormente.
Clique no botão “Adicionar Classificador de Tarefas”.
Dê um nome ao seu tipo de tarefa e clique em Confirmar.
